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上海特云金融信息服务有限公司(特云科技)

算力需求强劲!CPO概念股、通信设备商、运营商齐涨逻辑在哪

调整几日后,算力基础设施细分赛道12日重现大涨,其中CPO概念的通信设备以及服务器相关股票都有出色表现。

截至12日收盘,CPO概念锐捷网络(301165)20CM涨停,德科立(688205)涨7.32%,联特科技(301205)涨6.55%、光迅科技(002281)涨3.53%,剑桥科技(603083)涨5.56%。全天Wind CPO板块指数涨幅为3.53%。

通信设备厂商鼎通科技(688668)20%涨停,烽火通信(600498)10%涨停,中瓷电子(003031)10%涨停,中兴通讯(000063)涨超5%。全天Wind通信设备板块指数涨幅为2.78%。三大运营商中国电信(601728)大涨6.04%,中国联通(600050)涨7.62%,中国移动(600941)涨2.81%。

受ChatGPT和数字经济的带动,今年以来算力基础设施股已经有了不小的涨幅,CPO作为算力细分赛道前段时间相关个股更是涨幅惊人,比如剑桥科技今年以来涨幅已3倍有余。

所谓CPO是一种新型的封装技术,就是把芯片和光电器件封装在一起,这样做的好处是缩短信号传输距离,提高芯片的集成度,减少封装体积,提高系统性能,降低成本。ChatGPT等各类大模型所需算力惊人,且能耗太大,CPO封装技术可在某种程度上降低一些能耗,但CPO技术还没有广泛的商业化。

锐捷网络今年2月曾披露,公司通过发挥在产品研发创新上的优势,推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。

锐捷网络是一家网络设备商,其主要网络设备包括交换机、路由器、无线WLAN等。

光迅科技也曾在今年3月16日回复称公司在光电共封装(CPO)领域有技术储备。

剑桥科技曾因CPO概念连续多日大涨。3月27日,剑桥科技曾发布风险提示称,经公司核实,CPO技术主要由芯片公司研发推进,公司目前不生产交换芯片,不存在含CPO技术的芯片,没有取得与CPO相关的业务收入。剑桥科技方面也曾回应媒体称,整个行业来看,CPO技术还很不成熟,公司对此尚处于探索阶段。

在算力基础设施建设上,电信运营商是主力军和直接力量,而通信设备商是主要受益者。

从三大运营商披露的2022年业绩看,运营商云业务进入高速发展期,持续发挥云优势赋能AI产业发展,带动产业数字化业务也进入高速发展期。

其中,中国电信成立专业公司(中国电信数字智能科技分公司)加快推动大数据和AI核心能力建设,打造万级AI算法舱。其天翼云初步具备为千亿级参数大模型提供算力的能力。中国移动自主研发了“九天”人工智能平台,提供从基础设施到核心能力的开放AI服务,在运维方面已经实现了AI的广泛运用。中国联通在人工智能服务器及存储产品上带来了较大的增量机会。预计未来五年,中国服务器市场规模年复合增长率持续较高。

银行证券认为,随着数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、光纤光缆、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。

信达证券指出,从全球来看,以人工智能为代表的数字经济逐渐蓬勃发展,从国内来看,国家多次强调数字经济发展重要性,推出多项政策驱动数字经济成长,日前,三大运营商公布了2022年年报,对2023年资本开支作出指引,预期2023年运营商资本开支增长,算力投入持续加大,各运营商在算网相关方面的投资均保持20%以上增速,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我国算力的核心底座支撑,运营商投资算网或将持续利好数字经济全产业链。

12日下午,在中瓷电子2022财年业绩说明会上,中瓷电子总经理付花亮表示,公司专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售,产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子、半导体设备零部件等领域。2022年公司布局精密陶瓷零部件领域,助力半导体设备零部件国产化。公司坚持聚焦电子陶瓷产业领域,致力于成为世界一流的电子陶瓷供应商。

中瓷电子称,目前公司对标日本京瓷、日本NGK/NTK等国际企业。中瓷电子生产的光通信器件外壳产品已符合国际通用的标准,电性能、可靠性达到国际水平,并已经进入多家世界知名光通信模块生产厂家。

此前在中兴通讯2022年度业绩说明会上,中兴通讯执行董事、总裁徐子阳表示,中兴通讯内部研判ChatGPT是人工智能技术重大跨越式突破,公司已经结合自身优势开始重点投入,计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器。徐子阳还透露,中兴通讯会自研AI加速芯片,要降低整个推理成本,希望跟行业合作伙伴一起把大模型的想法落实到关键生产能力中。

除了通信设备外,中兴通讯近年还在打造以服务器为首的第二增长曲线。中兴通讯2022年年报显示:2022年,中兴通讯以服务器及存储、5G行业应用、汽车电子、终端、数字能源等为代表的第二曲线业务保持快速增长,营业收入同比增长超40%,其中,服务器及存储营业收入近百亿元,同比增长近80%。

除了通信设备外,算力的服务器厂商股价同样大涨,紫光股份(000938)和浪潮信息(000977)都涨近6%,中科曙光(603019)涨4.46%,中国长城(000066)涨4.04%。

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